國盛證券：維持安踏體育“買入”評(píng)級(jí) 2024年?duì)I收預(yù)計(jì)將增長13.5%
國盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持安踏體育（02020）“買入”評(píng)級(jí)，作為全球運(yùn)動(dòng)鞋服龍頭之一，旗下品牌高效運(yùn)營成果顯著，預(yù)計(jì)2024-2026年歸母凈利潤為136.02/139.93/161.56億元。
根據(jù)公司披露，2024Q2安踏品牌流水同比增長高單位數(shù)，F(xiàn)ila品牌流水同比增長中單位數(shù)，其他品牌流水同比增長40%-45%；上半年安踏品牌流水同比增長中單位數(shù)，F(xiàn)ila品牌流水同比增長高單位數(shù)，其他品牌流水同比增長35%-40%，在波動(dòng)市場環(huán)境下，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量增長。
展望2024年，該行預(yù)計(jì)公司營收增長13.5%，業(yè)績?cè)鲩L33%。2024年以來公司各品牌終端流水保持穩(wěn)健增長趨勢(shì)，該行預(yù)計(jì)H1收入增速近10%，不考慮一次性利得，業(yè)績?cè)鏊俑哂谑杖朐鏊佟？紤]H2基數(shù)原因，全年該行預(yù)計(jì)公司營收增長13.5%，盈利層面綜合考慮Amer業(yè)績貢獻(xiàn)以及安踏體育因Amer上市事項(xiàng)權(quán)益攤薄實(shí)現(xiàn)的16億元非現(xiàn)金利得后，該行預(yù)計(jì)公司2024年業(yè)績?cè)鲩L33%，剔除16億元非現(xiàn)金利得后，該行預(yù)計(jì)公司2024年業(yè)績?cè)鲩L18%。
標(biāo)簽： 安踏 買入 評(píng)級(jí)
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