萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW現(xiàn)漲逾5% 華泰證券維持“買入”評(píng)級(jí)
萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)-SW（09698）盤中漲超8%，截至發(fā)稿，股價(jià)上漲4.61%，現(xiàn)報(bào)28.35港元，成交額8373.20萬(wàn)港元。
近日，華泰證券發(fā)表報(bào)告指出，在DeepSeek引領(lǐng)下，AI應(yīng)用推廣的深度和廣度有望進(jìn)一步加強(qiáng)，應(yīng)用側(cè)更加繁榮，帶動(dòng)流量及推理算力需求強(qiáng)勁增長(zhǎng)，在此背景下，國(guó)內(nèi)存量數(shù)據(jù)中心空置率有望進(jìn)一步下降，供需格局好轉(zhuǎn)。 該行認(rèn)為，萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)作為國(guó)內(nèi)第三方數(shù)據(jù)中心龍頭企業(yè)，在核心地區(qū)機(jī)柜資源儲(chǔ)備豐富，該行看好公司國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)后續(xù)的估值提升及業(yè)績(jī)改善機(jī)遇，維持對(duì)其盈利預(yù)測(cè)不變，預(yù)計(jì)公司2024至2026年各年收入分別為115.6億、132億及150.3億元，調(diào)整后各年EBITDA分別料50.46億、58.56億及68.48億元。 考慮到近期以DeepSeek為代表的國(guó)內(nèi)AI應(yīng)用突破為行業(yè)帶來(lái)的積極變化，看好國(guó)內(nèi)IDC業(yè)務(wù)估值提升，該行將萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)2025年企業(yè)價(jià)值對(duì)EBITDA目標(biāo)估值倍數(shù)由13倍上調(diào)至15倍，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)由26.4港元上調(diào)至34.66港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
標(biāo)簽： 華泰 萬(wàn)國(guó) 買入
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