璟承聯(lián)合家族辦公室劉暢:面對不確定性,投資最重要的是安全與穩(wěn)健
專題:2024三亞·財(cái)經(jīng)國際論壇
“2024三亞·財(cái)經(jīng)國際論壇暨第四屆三亞財(cái)富管理大會(huì)”于12月1日在三亞舉辦。璟承聯(lián)合家族辦公室董事會(huì)主席、首席投資官劉暢出席并演講。
劉暢在演講中表示,財(cái)富管理現(xiàn)在進(jìn)入新的環(huán)境下,過去接近二十年的時(shí)間,中國經(jīng)濟(jì)走向了從高增速到現(xiàn)在的高質(zhì)量發(fā)展的一個(gè)階段,在高增速的過程中,受益于全球化以及效率優(yōu)先等多方面的紅利因素。但目前面臨“百年未有之大變局”,在現(xiàn)在這種背景下,我們更提倡的是自主可控,以安全和高質(zhì)量、雙循環(huán)為抓手去做接下來的財(cái)富管理。
目前做財(cái)富管理、財(cái)富傳承的歷史階段,現(xiàn)在面臨非常多的挑戰(zhàn)與不確定性,更需要注重在合理的風(fēng)險(xiǎn)把控的基礎(chǔ)上,怎么把自己的資產(chǎn)更多元化、多資產(chǎn)類別、跨地域、跨時(shí)間維度去進(jìn)行合理的配置。
關(guān)于投資,劉暢指出,面對著全球逆全球化的經(jīng)濟(jì)下行,從大類資產(chǎn)配置的角度來說,可能首選的是穿越周期最穩(wěn)健的資產(chǎn)類別,就是固收類的產(chǎn)品,特別是高投資級別的債券類產(chǎn)品做打底,也就是我們現(xiàn)在給所有的家族客戶和潛在的家族客戶們?nèi)鲗?dǎo)一點(diǎn),在未來兩年不確定性的歷史進(jìn)程中,我們最重要的是安全與穩(wěn)健。
“在全球高投資級的信用主體和公司情況下的配置,我們相對來說認(rèn)為它是屬于一種風(fēng)險(xiǎn)較低,但是回報(bào)比較確定的一類標(biāo)的,能夠使得我們主要的資產(chǎn)在未來幾年能夠穿越有可能的地緣政治的危險(xiǎn)。”他說。
在劉暢看來,現(xiàn)在這種變局之中,最重要的一點(diǎn),未來就是科技為王。
“因?yàn)槲磥淼膬赡晔浅錆M不確定性的,權(quán)益類的投資本身的波動(dòng)性會(huì)比較高。在家族資產(chǎn)的配置層面上,我們認(rèn)為應(yīng)該是一個(gè)小的配置的思路,配一些比較符合趨勢性的,同時(shí)我們可以用其它工具回避一些風(fēng)險(xiǎn)比較高的資產(chǎn),使得我們整體的配置相對做到平衡與穩(wěn)健。”他說。
新浪聲明:所有會(huì)議實(shí)錄均為現(xiàn)場速記整理,未經(jīng)演講者審閱,新浪網(wǎng)登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其描述。
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