交銀國際：維持金山軟件“買入”評級 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至33港元
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，基于金山軟件（03888）游戲業(yè)務(wù)利潤擴(kuò)張及金山云（03896）估值提升，將金山軟件目標(biāo)價(jià)從30港元上調(diào)10%至33港元，維持“買入”評級。
該行預(yù)計(jì)，金山軟件2024年全年游戲收入同比增30%，第四季度運(yùn)營或按季減弱。2025年新游儲備5款，其中3款已獲版號，預(yù)計(jì)新游抵消老游戲高基數(shù)影響。WPS 2025年或加大海外推廣布局。
報(bào)告指，金山軟件第三季度業(yè)績超預(yù)期，總收入同比增42%至29.2億元人民幣（下同），主要因游戲收入增長超預(yù)期，調(diào)整后運(yùn)營利潤同比增168%至12億元。游戲及其他業(yè)務(wù)收入同比增長78%，WPS同比增10%，較第二季度加速，其中個(gè)人訂閱維持穩(wěn)健增長，B 端SaaS轉(zhuǎn)型影響逐步減弱。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價(jià) 金山 港元
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