交銀國際：維持新鴻基地產(chǎn)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至96.1港元
交銀國際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新鴻基地產(chǎn)（00016）“買入”評(píng)級(jí)，下調(diào)對(duì)該公司每股資產(chǎn)凈值預(yù)測(cè)至192.2港元，并按50%折讓占計(jì)算目標(biāo)價(jià)，目標(biāo)價(jià)由110.1港元下調(diào)14.57%至96.1港元。該行下調(diào)2024至2026財(cái)年的營收、獲利及毛利率預(yù)測(cè)，主要由于開發(fā)利潤率下降和高利率環(huán)境下利息成本的提高。
該行預(yù)計(jì)，新地2024財(cái)年業(yè)績維持穩(wěn)定。因去年香港開發(fā)物業(yè)交付量基數(shù)較低，加上其余各線業(yè)務(wù)的復(fù)蘇，預(yù)期2024財(cái)年收入同比增8.9%至約775億港元，整體毛利率水平同比減約2-3個(gè)百分點(diǎn)至45%，預(yù)期核心凈利潤同比微降約7%至223億港元。另外，相信公司預(yù)期全年分派比率會(huì)更接近40-50%之上限，預(yù)計(jì)全年股息將同比減約22%至約3.85港元。
該行相信，香港零售組合在下半財(cái)年將繼續(xù)錄得成長，加上內(nèi)地租金增長，2024財(cái)年租金收入可達(dá)200億港元。此外，相信除電訊業(yè)務(wù)外其余各線業(yè)務(wù)均會(huì)錄得溫和成長。
標(biāo)簽： 新鴻基 目標(biāo)價(jià) 港元
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