美銀證券：維持東風(fēng)集團(tuán)“中性”評級 目標(biāo)價降至2.35港元
快訊
2024年09月02日 13:14 23
admin
美銀證券發(fā)布研究報告稱，維持東風(fēng)集團(tuán)（00489）“中性”評級，認(rèn)為目前估值已相當(dāng)反映公司今明兩年盈利增長有限的情況，目標(biāo)價由2.9港元降至2.35港元。
報告中稱，集團(tuán)上半年盈利同比跌48%，遜該行預(yù)期，盈利增長催化劑有限，因此將公司2024年至2026年每股盈利預(yù)測分別下調(diào)3%、3%及12%，以反映收入預(yù)測被調(diào)低，以及預(yù)計主要盈利來源的東風(fēng)日產(chǎn)及東風(fēng)本田在激烈競爭中表現(xiàn)將繼續(xù)疲弱。
該行提到，東風(fēng)預(yù)計商用車（CV）業(yè)務(wù)在業(yè)務(wù)整合及成本控制下，將于2026年至2027年恢復(fù)收支平衡。同時公司也將全年銷售量預(yù)測由270萬輛降至240萬輛，同比增長16.5%，當(dāng)中乘用車（PV）及商用車（CV）分別增長15.6%及21.1%。
標(biāo)簽： 目標(biāo)價 東風(fēng) 港元
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