瑞銀：重申翰森制藥“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至20.8港元
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，認(rèn)為市場(chǎng)低估翰森制藥（03692）的高質(zhì)量藥物管線，目標(biāo)價(jià)由17.8港元升至20.8港元，重申“買入”評(píng)級(jí)兼行業(yè)首選。
該行表示，公司主要的中后期藥物生產(chǎn)線，得出未經(jīng)調(diào)整的峰值銷售額為112億元人民幣，混合成功概率（PoS）為61.1%。在其他條件相同的情況下，目前的股價(jià)只考慮2.2%的混合成功概率。此外，該行認(rèn)為翰森制藥有潛力透過授權(quán)交易釋放其管道的海外價(jià)值，為基本估值帶來進(jìn)一步的上升空間。
除調(diào)整收入預(yù)測(cè)外，該行上調(diào)對(duì)其短期銷售及研發(fā)開支比率估算，降2024至2026年各年每股盈測(cè)分別9%、7%及9%。該行量化指標(biāo)顯示自今年5月以來該股上行勢(shì)頭強(qiáng)勁，意味機(jī)構(gòu)投資者凈淡倉(cāng)呈收窄。
標(biāo)簽： 瑞銀 翰森 目標(biāo)價(jià)
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