頂級分析師將英偉達(dá)目標(biāo)價上調(diào)至180美元 看好AI芯片需求
DBS分析師Fang Boon Foo將英偉達(dá)目標(biāo)價從160美元上調(diào)至180美元，維持“買入”評級。
該分析師指出，全球?qū)τミ_(dá)AI加速器的需求持續(xù)強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2026財(cái)年第二季度營收將達(dá)到約450億美元，較前一季度略有增長。這主要得益于“Hopper”和“Blackwell”芯片訂單持續(xù)供不應(yīng)求。
盡管美國對華出口管制帶來風(fēng)險，但Fang Boon Foo表示正在開發(fā)的合規(guī)芯片變體可能有助于緩解潛在阻力，支持該市場的持續(xù)增長。
這位分析師特別強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)從Hopper到Blackwell再到Rubin的年度產(chǎn)品更新周期，是其AI芯片領(lǐng)域保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵。
但他警告稱，隨著Blackwell芯片量產(chǎn)，短期內(nèi)毛利率可能承壓，但管理層預(yù)計(jì)2026財(cái)年毛利率將回升至75%左右的中位區(qū)間。
憑借強(qiáng)勁的自由現(xiàn)金流和高股本回報率，英偉達(dá)有效緩解了估值顧慮。Fang Boon Foo認(rèn)為，考慮到英偉達(dá)公司的市場地位，22倍的遠(yuǎn)期市凈率“具有合理性”。
標(biāo)簽： 偉達(dá) 目標(biāo)價 上調(diào)
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