阜博集團(tuán)(03738)擬發(fā)行1.558億港元2028年到期的零息可換股債券
智通財(cái)經(jīng)APP訊，阜博集團(tuán)(03738)發(fā)布公告，于2025年5月2日，公司與投資者訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此公司有條件同意向投資者發(fā)行，及投資者有條件同意認(rèn)購(gòu)本金金額為1.558億港元(1.17億港元及3876萬(wàn)港元分別歸屬于認(rèn)購(gòu)人Wind Sabre Opportunities Fund SP及認(rèn)購(gòu)人Aces SP)的可換股債券。
假設(shè)并無(wú)進(jìn)一步發(fā)行或購(gòu)回股份，根據(jù)可換股債券的初始換股價(jià)并假設(shè)可換股債券按其初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換，可換股債券將轉(zhuǎn)換為4100萬(wàn)股股份，相當(dāng)于(a)公司于本公告日期已發(fā)行股本約1.79%，及(b)公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行4100萬(wàn)股換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約1.76%(假設(shè)自本公告日期起至可換股債券按初始換股價(jià)悉數(shù)轉(zhuǎn)換完成止，公司已發(fā)行股本概無(wú)變動(dòng))?？蓳Q股債券的初始換股價(jià)3.80港元較：(a)認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期于聯(lián)交所所報(bào)股份于2025年5月2日(即認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期)的收市價(jià)每股股份3.32港元溢價(jià)約14.5%。
經(jīng)扣除就發(fā)行可換股債券的估計(jì)費(fèi)用后，公司發(fā)行可換股債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為1.52億港元，即凈發(fā)行價(jià)為每股換股股份3.72港元。公司擬將發(fā)行可換股債券所得款項(xiàng)凈額的75%用于投資用途及所得款項(xiàng)凈額的25%用于一般營(yíng)運(yùn)資金用途。
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